SGA (Società di Gestione Attività) ha prezzato nei giorni scorsi il suo primo bond da 250 milioni di euro, parte del programma EMTN da un miliardo di euro (si veda qui il comunicato stampa e altro articolo di BeBeez). L’obbligazione ha scadenza 5 anni e paga una cedola annuale fissa del 2,625%, per un rendimento pari a 90 punti base sull’interpolazione tra i rendimenti dei Btp ottobre 2023 e maggio 2024. L’emissione, che è stata riservata a investitori qualificati e istituzionali, ha un taglio minimo di 100.000 euro, ha ottenuto il rating BBB-da Fitch e sarà quotata alla Borsa di Lussemburgo. Gli ordini, arrivati da oltre 50 investitori italiani ed esteri, hanno superato i 300 milioni di euro. Ubs è stato di global coordinator; mentre i joint bookrunner sono stati Banca Imi, Barclays, Equita sim e Ubs
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