Prima emissione, da 908 mln euro, del Programma Sandokan 2 di Unicredit





E’ stata conclusa il 30 dicembre scorso la prima emissione del Progetto Sandokan 2 di Unicredit , con il veicolo di cartolarizzazione Yanez spv srl che ha emesso circa 908 milioni di euro di note asset backed  (si veda qui il comunicato stampa ). L’avvio del progetto relativo alla cessione di un portafoglio di crediti unlikely to pay immobiliari per un totale di 2 miliardi di euro era stato annunciato nel giugno 2019 (si veda  altro articolo di  BeBeez ). Ora le  prime note del programma emesse da Yanez spv srl hanno come sottostante crediti UTP verso 58 prenditori e sono state sottoscritte da  UniCredit, Pimco  e  GWM  mentre  Aurora REcovery Capital (AREC)  è la società manager che agisce in qualità di asset manager e special servicer della cartolarizzazione.  Nel corso del 2021 saranno emesse nuove tranche della  cartolarizzazione sino appunto all’importo massimo di 2 miliardi di euro lordi. Sandokan 2 segue il successo del  Progetto Sandokan annunciato a novembre 2015 e poi varato nel dicembre 2016 in relazione alla cartolarizzazione di un portafoglio da 1,3 miliardi di euro di Utp immobiliari e affidato sempre a Pimco, Gwm e Arec (si veda  altro articolo di  BeBeez ).

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Pubblicato il: 4 Gennaio 2021

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