Fabric (BC) spa, la holding del gruppo Fedrigoni, ha riaperto per 125 milioni di euro il bond da 455 milioni collocato lo scorso aprile. I proventi dell’incremento dell’emissione serviranno a rifinanziare il debito contratto per l’acquisizione del gruppo Cordenons, produttore di carte fini e tecniche, annunciata a fine maggio. Bookrunner dell’operazione sono stati Bnp Paribas, Hsbc, Kkr e UBI Banca. Il bond, che quindi oggi ha raggiunto la dimensione di 580 milioni di euro, ha scadenza novembre 2024 con opzione call dopo il primo anno, paga una cedola variabile pari al tasso euribor 3 mesi più 412,5 punti base ed è quotato all’Irish Stock Exchange.
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