Marcolin , azienda italiana attiva nel settore dell’occhialeria delistata da Piazza Affari nel 2012 e controllata dal fondo Pai Partners , la scorsa settimana ha incassato da UniCredit, Banco Bpm, Deutsche Bank e Credit Suisse e un finanziamento da 50 milioni di euro garantito al 90% da Sace tramite Garanzia Italia . Latham & Watkins ha assistito Marcolin, insieme a Maisto e Associati. Linklaters ha seguito il pool di banche (si veda qui il comunicato stampa di Marcolin e qui quello dei legali ). L’operazione è stata contestuale all’erogazione di un finanziamento soci da 25 milioni di euro erogato da 3Cime spa , l’azionista di maggioranza di Marcolin, a scadenza dicembre 2025 e cedola 6%. Il prestito da 50 milioni, che ha scadenza 5 anni e struttura amortizing, con un interesse pari al tasso euribor 3 mesi più 350 punti base, sarà utilizzato da Marcolin per finanziare il costo del personale, nuovi investimenti e il capitale circolante per attività in Italia. Nel 2013 Marcolin ha quotato all’ ExtraMot Pro un bond da 200 milioni di euro a scadenza novembre 2019 e cedola 8,5%, che era stato emesso per rifinanziare il debito esistente e finanziare l’acquisizione della statunitense Viva Optique .
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