L’italiana doBank spa comprerà l’85% del capitale di Altamira Asset Management, uno dei principali servicer indipendenti di Npl e real estate in sud Europa con circa 55 miliardi di euro di asset in gestione, operativa in Spagna, Portogallo, Cipro e Grecia, con ricavi stimati per 255 milioni di euro nel 2018 e un ebitda di 95 milioni. A vendere è Altamira Asset Management Holdings, la holding partecipata pariteticamente da fondi di Apollo Global Management LLC, Canada Pension Plan Investment Board e Abu Dhabi Investment Authority (si veda qui il comunicato stampa). Nel dettaglio, in una nota diffusa lo scorso 31 gennaio è spiegato che doBank acquisirà dai fondi l’85% del capitale della società, mentre il restante 15% resterà in capo a Banco Santander, che ha comunque un diritto di covendita sulla sua quota. Se Banco Santander eserciterà il suo diritto, allora doBank arriverà a controllare il 100% di Altamira. doBank sta inoltre valutando un possibile co-investimento al closing dell’operazione da parte di uno degli attuali soci indiretti di Altamira, fermo restando che doBank intende mantenere una partecipazione di controllo nel capitale di Altamira. L’operazione sarà condotta sulla base di un enterprise value di Altamira di 412 milioni di euro più un earnout sino a un massimo di ulteriori 48 milioni indicizzato allo sviluppo del business internazionale.
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