Pro-Gest spa , leader in Italia nella produzione di carta, cartone, imballi e packaging, ha annunciato nei giorni scorsi l’emissione di bond secured per un totale di 200 milioni di euro che saranno sottoscritti in private placement interamente dalla piattaforma di Global Credit di Carlyle e i cui proventi serviranno a rifinanziare il debito esistente e supportare la crescita del gruppo (si veda qui il comunicato stampa ). Credit Suisse ha agito come sole placement agent dell’operazione, mentre Latham & Watkins è stato l’advisor legale Nel dettaglio, ora Pro-Gest Group, emetterà bond in due tranche, da 90 milioni e 35 milioni di euro , entrambe con scadenza 2025, che saranno sottoscritte da Carlyle entro fine anno e che andranno a rifinanziare il debito del gruppo e delle controllate Cartiere Villa Lagarina spa e Tolentino spa . In aggiunta, Carlyle si è impegnato a sottoscrivere altri bond che saranno emessi dalla controllata Cartitalia srl sino a un massimo di 75 milioni di euro . Questi bond saranno emessi entro fine 2021 e serviranno a supportare la crescita del gruppo.
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