Car Clinic, azienda specializzata nella riparazione di carrozzerie di autovetture e veicoli commerciali, ha quotato ieri all’ExtraMot Pro un minibond da 2 milioni di euro, senior unsecured a 5 anni, con cedola fissa del 3,25% per cento e rimborso amortizing (cioé a rate) a partire dal secondo anno. A seguire l’operazione, in qualità di co-arranger e co-advisor, sono stati Iccrea BancaImpresa e ADB – Corporate Advisory. Deal counsel dell’operazione lo studio R&P legal. Il Documento di ammissione spiega che, senza che sia necessario il consenso degli obbligazionisti, qualora al 31 dicembre 2018 tutti i covenant finanziari siano rispettati, Car Clinic avrà la facoltà, da esercitarsi entro il 30 settembre 2019, di aumentare il valore nominale del minibond fino a un massimo di un altro milione di euro in una o più tranche
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