Bain Capital e Neuberger Berman , tramite il veicolo Centurion Bidco spa , hanno emesso un bond high yield da 605 milioni di euro per rifinanziare il prestito ponte contratto per l’acquisizione di Engineering Ingegneria Informatica spa, g ruppo specializzato nello sviluppo di software e nelle tecnologie al servizio di imprese pubbliche e private (si veda qui il comunicato stampa e qui l’Offering memorandum del bond ), annunciata a febbraio e conclusa la scorsa estate, dopo il via libera condizionato del governo in tema di golden power (si veda altro articolo di BeBeez ). L’emissione di senior secured, che ha scadenza 30 settembre 2026 e paga una cedola del 5,875%, è stata interamente collocata presso investitori istituzionali e quotata al Luxembourg Stock Exchange . Il bond ha ottenuto da Moody’s il rating B2 con outlook stabile, analogo al rating corporate , e da FitchRatings il rating BB-, mentre il rating corporate è B+.
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