E’ sbarcata ieri al Nasdaq la Spac ScION Tech Growth I , promossa dallo ION Investment Group , un provider globale di tecnologia al servizio del settore finanziario, fondata più di 20 anni fa dall’imprenditore italiano Andrea Pignataro (si veda qui il comunicato stampa ). La Spac ha raggiunto il suo target di raccolta di 500 milioni di dollari , collocando 50 milioni di azioni al prezzo di 10 dollari ciascuna e ora gli underwriter hanno 45 giorni di tempo per esercitare eventualmente l ’ opzione di overallotment per un massimo di altri 75 milioni (si veda qui il comunicato stampa ). Come annunciato al momento del lancio della raccolta a inizio dicembre (si veda altro articolo di BeBeez ), a ogni azione è associato un terzo di un warrant, esercitabile a 11,50 dollari. In base a un accordo di acquisto a termine , lo sponsor si è impegnato inoltre a sottoscrivere ulteriori azioni della Spac per u n minimo di 100 milioni di dollari e un massimo di 300 milioni al momento dell’annuncio della business combination. Una struttura, questa, analoga a quella della Spac promossa da Investindustrial e quotata pochi giorni fa al NYSE, che, dopo aver raccolto 402,5 milioni di dollari dagli investitori tra collocamento ed esercizio completo dell’opzione di overallotment, ha raggiunto una potenza di fuoco di 652,5 milioni grazie all’accordo di acquisto a termine (si veda altro articolo di BeBeez ).
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