HIG Europe , filiale europea del private equity Hig Capital , ha rilevato la maggioranza di DGS spa , primario operatore nel mercato italiano dell’Information Technology (si veda qui il comunicato stampa ). A vendere sono stati Vincenzo Fiengo e Salvatore Frosina , fondatori, co-ceo e attuali azionisti di DGS, che reinvestiranno al fianco di HIG e continueranno a guidare l’azienda. L’acquisizione è stata finanziata da UBI Banca, Banco BPM, Intesa Sanpaolo, Deutsche Bank e dal fondo di direct lending di Springrowth sgr , assistite dallo studio legale Simmons & Simmons e da Antares AZ I , fondo di debito privato gestito da Azimut Libera Impresa sgr , assistito da Bonelli Erede con Lombardi. Nell’operazione, il fondo HIG Europe è stato assistito dallo studio legale King & Wood Mallesons, da Orrick (per gli aspetti legali legati al financing), da Chiomenti (per gli aspetti giuslavoristici) da Boston Consulting Group (business due diligence), da PwC (financial, tax due diligence e debt advisory) e dallo studio Spada Partners per la strutturazione dell’operazione. I venditori sono stati supportati dallo studio legale Hogan Lovells e da Deloitte Financial Advisory per la vendor due diligence. I financial advisor dell’operazione sono stati Fineurop Soditic e Phinance Partners.
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