Renergetica spa , società attiva nello sviluppo di progetti a fonti rinnovabili sul mercato internazionale, ha deliberato ieri l’emissione di un prestito obbbbligazionario in due tranche da complessivi 12 milioni, volto al finanziamento della pipeline in corso di sviluppo sui mercati di riferimento (Italia, Usa, Cile e Colombia) per un totale di circa 1,2 GWp, e all’implementazione del business su nuovi mercati europei (si veda qui il comunicato stampa ). Il prestito è composto da un minibond senior da 8 milioni e da un minibond subordinato da 4 milioni. Il minibond senior sarà sottoscritto entro i primi dieci giorni di agosto da primari investitori professionali, mentre il minibond subordinato, sarà sottoscritto dal socio di controllo di Renergetica, Exacto spa , in sostituzione del finanziamento soci attualmente in essere. I bond hanno scadenza 5 anni e pagano una cedola del 5,70%. IR TOP Consulting spa è stato advisor finanziario dell’operazione, mentre Grimaldi Studio Legale è stato legal advisor.
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