Il Gruppo PSC spa, gruppo specializzato nel settore dell’impiantistica elettromeccanica e termica, ha emesso un minibond da 25 milioni di euro, che è stato sottoscritto per 10 milioni di euro Anthilia Capital Partners (tramite il fondo di private debt Anthilia BIT 3), per altri 10 milioni Amundi sgr e per 5 milioni Riello Investimenti Partners sgr. Unicredit è stata placement agent, lo studio legale Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners ha assistito il Gruppo PSC e Legance ha assistito i sottoscrittori (si veda qui il comunicato stampa di Psc e qui quello di Unicredit). Il prestito obbligazionario ha scadenza il 31 marzo 2025, un rendimento del 5,5%, una vita media di circa 5 anni e un rimborso amortizing concentrato per il 70% negli ultimi 18 mesi di ammortamento. Per PSC si tratta della quarta emissione obbligazionaria, dopo altre tre quotate all’ExtraMot Pro. Due bond da 5 milioni di euro ciascuno erano stati emessi a dicembre 2016, uno con scadenza dicembre 2022 e cedola 5% e l’altro con scadenza 2023 e cedola 5,4% (si veda altro articolo di BeBeez). Il bond al 2022 era stato sottoscritto dai fondi Anthilia BIT e Anthilia Parallel gestiti da Anthilia Capital Partners sgr ed è dotato di garanzia da parte del Fei, mentre l’altro bond era stato sottoscritto da Banca Popolare di Sondrio.
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