Ugo, un vivace ragazzino in abiti tradizionali giapponesi proveniente dalla campagna si dirige assieme ad un gruppo d’animali verso Tokyo, con l’obiettivo di diventar un esperto di tecniche marziali. Deve andare a far visita ad un amico del padre defunto per farsi insegnare il Judo: farà amicizia con la giovane figlia del maestro e col gatto. Pur essendo ancora molto giovane, la ragazzina conosce già molte tecniche e trucchi di combattimento, imparati dal padre: mentre il gatto è capace di far capriole e giravolte triple in aria! Entrambi si dimostreranno esser maestri degni di Ugo.
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