Il leader dei pagamenti digitali Nexi ha chiuso giovedì 14 aprile il collocamento istituzionale, in vista della quotazione domani sul segmento MTA di Borsa Italiana, con la partecipazione di oltre 340 investitori, di cui più di 100 italiani, che hanno sottoscritto circa 223 milioni di azioni a 9 euro per azione per un totale di 2 miliardi di euro raccolti in ipo (si veda qui il comunicato stampa). Il prezzo di 9 euro per azione è il minimo della forchetta di prezzo ristretta, è porta Nexi a debuttare domani in Borsa con una capitalizzazione di 5,7 miliardi di euro, comprensivi dell’aumento di capitale di 700 milioni (si veda altro articolo di BeBeez). Quel prezzo corrisponde a un enterprise value di 7,3 miliardi, pari a 17,2 volte l’ebitda. Nel dettaglio, sono stati collocati 223,4 milioni di azioni, di cui 125 milioni venduti da Mercury UK, 20,6 milioni venduti da Banco BPM, Banca Popolare di Sondrio, Banca di Cividale, Credito Valtellinese e Iccrea Banca, e 77,77 milioni rinvenienti dall’aumento di capitale. Il flottante di Nexi sarà dunque pari al 35,6% del capitale sociale, che potrà salire al 40,9% a seguito dell’esercizio dell’opzione greenshoe. Le commissioni riconosciute al consorzio di banche collocatrici sono di 45,5 milioni, che potranno incrementarsi fino 52,4 milioni in caso di integrale esercizio della greenshoe
Per leggere il resto dell’articolo devi collegarti direttamente sul sito della fonte:
