Le banche coinvolte nel collocamento di Nexi hanno fissato il prezzo di ipo a 9 euro per azione e quindi il gruppo paytech debutterà martedì 16 aprile a Piazza Affari con una capitalizzazione di 5,7 miliardi di euro. Il prezzo definitivo è stato poi confermato dal consiglio di amministrazione di Nexi ieri sera e si attende dunque un comunicato ufficiale oggi. A quel prezzo l’enterprise value di Nexi è di circa 7,5 miliardi di euro, cioé circa 17,5 volte l’ebitda pro-forma 2018 (si veda qui la nota informativa). Il prezzo fissato per l’offerta è il minimo della forchetta di prezzo ristretta (si veda altro articolo di BeBeez) individuata nei giorni scorsi da BofA Merrill Lynch, Banca Imi, Credit Suisse, Goldman Sachs e Mediobanca in qualità di joint global coordinator e joint bookrunner e dai joint bookrunner Banca Akros, Barclays Bank, Citigroup, Hsbc, Mps Capital Services, Ubi Banca , Ubs e UniCredit. Banca Imi e Banca Akros agiscono inoltre in qualità di sponsor, mentre Evercore è l’advisor finanziario. La forchetta iniziale era di 8,5-10,5 euro
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