Cdp e Banca Finint hanno lanciato ieri l’Export Basket Bond Programme, un programma di emissioni obbligazionarie da 500 milioni di euro complessive, dedicato a società appartenenti alla community Elite di Borsa Italiana, che vogliano finanziare investimenti per la loro internazionalizzazione. Contestualmente è stata collocata anche la prima emissione da 50 milioni di euro (si veda qui il comunicato stampa). Gli export basket bond sono titoli derivanti dalla cartolarizzazione di minibond con caratteristiche simili, ma non uguali, emessi contemporaneamente dal gruppo di società selezionate. I titoli derivanti da questa prima cartolarizzazione sono stati emessi dall’spv EBB Export srl, pagano una cedola fissa del 2,08%, hanno scadenza 8,5 anni e struttura a di rimborso amortizing con 2 anni di pre-ammortamento. I minibond sottostanti sono stati emessi da 10 imprese: Badinotti Group, Bucci Automations, Fratelli Polli, GFM, Giglio Group, Industria Chimica Adriatica, Magis, Plastica Alfa, Pusterla 1880 e Svas Biosana (scarica qui il profilo delle emittenti). Sace ha rilasciato singolarmente su ciascun minibond sottostante una garanzia a favore dell’spv, a valere sul 100% dell’emissione (capitale e interessi).
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