La catena di controllo di Rossini Investimenti, che lancerà l’opa su Recordati Rossini Investimenti spa, il veicolo di investimento costituito da CVC Capital Partners per acquisire il controllo di Recordati dalla famiglia, ha depositato nei giorni scorsi in Consob il Documento d’offerta per l’opa obbligatoria sul resto delle azioni del gruppo farmaceutico quotato a Piazza Affari. E dallo stesso Documento si apprende che coinvestitori di CVC nell’operazione sin dall’inizio sono non solo PSP Investments e Stepstone, ma anche Alpinvest. E che a questi, a certe condizioni, potrebbero aggiungersi anche ulteriori coinvestitori e cioé fondi di GTB Capital Partners (Morgan Stanley), HL International Investors ( Cathay Life Insurance) e HarbourVest. L’acquisizione dalla holding di famiglia FIMEI spa, che controllava il 51,8% del capitale, annunciata lo scorso giugno (si veda altro articolo di BeBeez) si è conclusa lo scorso 6 dicembre e contestualmente sono stati liberati a favore dell’operazione 1,3 miliardi di euro raccolti a fine ottobre con il collocamento di due bond emessi da Rossini Acquisition sarl, controllante indiretta di Rossini Investimenti spa (si veda altro articolo di BeBeez e qui il comunicato stampa di Rossini). I due bond di tipo senior secured sono entrambi da 650 milioni di euro e scadenza 2025: uno paga una cedola variabile pari al tasso euribor 3 mesi (con un minimo dello 0%) più 625 punti base e l’altro paga una cedola fissa del 6,75% (qui il comunicato stampa di Rossini). Il consorzio di fondi di private equity guidato da CVC Fund VII ha pagato ai membri della famiglia Recordati un corrispettivo di 2,98 miliardi di euro, pari a 27,55 euro per azione Recordati più 22,4 milioni di euro per le disponibilità nette presenti in Fimei per un totale di 3 miliardi
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