Twinset, campagna autunno inverno 2018-2019 Carlyle starebbe trattando la vendita del gruppo Twinset a un investitore asiatico, probabilmente cinese. Lo scrive Il Sole 24 Ore, precisando che al lavoro ci sarebbe l’advisor JPMorgan. Guidata dall’amministratore delegato Alessandro Varisco, il gruppo di abbigliamento aveva rifinanziato il debito lo scorso marzo, emettendo un bond da 170 milioni di euro a scadenza 5 marzo 2025, quotato al Terzo Mercato di Vienna (si veda altro articolo di BeBeez). I proventi dell’emissione erano serviti per rimborsare in anticipo il bond da 150 milioni quotato alla Borsa del Lussemburgo e in scadenza nel 2019, per rimborsare in parte un finanziamento soci e per pagare le commissioni per la strutturazione dell’intera operazione. Contestualmente all’emissione, Twinset aveva sottoscritto un nuovo contratto di finanziamento super senior revolving a 6 anni da 30 milioni. Twinset ha chiuso il 2017 con 245 milioni di euro di ricavi e con un ebitda rettificato in crescita, dopo aver chiuso i 9 mesi del 2017 a quota 202,3 milioni di euro e sempre nei nove mesi aveva raggiunto 43,1 milioni di ebitda rettificato e un debito finanziario netto a fine settembre 2017 di 100,8 milioni, compresi i bond.
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