PLT Wind spa quota oggi all’ExtraMot Pro un project bond senior secured da 60 milioni di euro a scadenza 31 dicembre 2033 con cedola variabile indicizzata al tasso euribor 6 mesi e struttura di rimborso amortizing. PLT Wind è la società che sviluppa impianti eolici, controllata PLT Energia spa, a sua volta controllata all’83,6% dalla società fiduciaria Sirefid spa (per conto di Eleonora Tortora, Federica Tortora, Elisabetta Gobbi, Francesco Nettis, Paola Pavone, Gabriella Piragina, Giuseppe Nettis, Giuseppe Piragina), quotata all’Aim e specializzata nello sviluppo di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. Come si legge nel Documento di ammissione, PLT Wind ha chiuso il 2017 con 26 milioni di euro di ricavi, 17 milioni di ebitda e un debito finanziario netto di 162,6 milioni di euro. L’emissione obbligazionaria è stata affiancata da un finanziamento bancario per un valore complessivo dell’operazione di 162,3 milioni di euro, necessari a rifinanziare un portafoglio di 9 impianti eolici per una potenza complessiva installata di 110,6 MW. Unicredit ha agito in qualità di Transaction Agent, Mandated Lead Arranger e Sole Bookrunner finanziamento sottoscritto da Unicredit e Banco Bpm, mentre il bond è stato sottoscritto da investitori istituzionali incluso il fondo SCOR Infrastructure Loans III, gestito da SCOR Investment Partners. Orrick, Herrington & Sutcliffe ha assistito il Gruppo PLT sul piano legale, lo Studio Tributario e Legale Rossi Rossi & Partners ha curato per Gruppo PLT la hedging strategy dell’operazione e l’analisi delle coperture dei tassi.
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