Värde Partners, Barclays investment bank e Guber Banca si sono aggiudicate un portafoglio di Npl originati da 53 banche di credito cooperativo, casse rurali e banche popolari del valore lordo complessivo di 1,397 miliardi di euro. Il portafoglio comprende oltre 9.000 posizioni, di cui il 39% secured e il 61% unsecured, ed è localizzato in Italia prevalentemente nel Nord-Est e nel Nord-Ovest (si veda qui il comunicato stampa di Guber e qui quello di Cassa Centrale Banca). L’operazione è stata strutturata tramite il veicolo Futura Spv nella forma di cartolarizzazione single tranche da Centrale Credit & Real Estate Solutions, società del Gruppo Cassa Centrale Banca, e Banca Imi che hanno operato come advisor, coordinando le banche coinvolte sia nel processo di individuazione dei portafogli da cedere che nell’iter di vendita. Freshfields Bruckhaus Deringer LLP ha agito in qualità di advisor legale degli acquirenti. I titoli della cartolarizzazione sono stati sottoscritti per la maggior parte da una società posseduta in maggioranza da Värde Partners e finanziata da Barclays Bank, una quota di minoranza delle notes sarà invece detenuta da Guber Banca, che svolgerà anche il ruolo di servicer e sub-servicer del portafoglio. I tempi di realizzazione della cessione, considerando il coinvolgimento di 53 diversi istituti di credito, sono stati estremamente rapidi (5 mesi) grazie anche a Guber Banca che ha proceduto alla valutazione dei portafogli, con l’utilizzo di una metodologia innovativa, applicata per la prima volta e basata essenzialmente su tecnologie digitali.
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